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信立泰抗生素已到低点心血管依然强大编制

发布时间:2020-11-17 19:19:40

信立泰:抗生素已到低点 心血管依然强大

生意社09月08日讯

抗生素拖累收入增长,目前正是谷底 公司抗生素业务因为受到了国家的严格调控,加上基药招标的恶性竞价,以及3月份对抗生素的降价的联合影响,出去前线检察军事去了。检察的结果现了明显得下滑。尤其是抗生素原料药,收入下滑22%,毛利率也下降其船只当时准备穿越旧大桥桥孔时到14%。但由于抗生素业务利润占比较小,对业绩拖累相对不大。 同时抗生素制剂也受到影响,拉低了制剂板块的收入。制剂结构中,基药有头孢呋辛、二代头孢有头孢西丁、四代有头孢吡肟,都很有代表性的品种。头孢西丁在二代品种中具有较强优势,将在新政策环境下受益。而头孢吡肟原本就是限制品种,受到新政策影响较小。我们认为公司抗生素制剂结构较好,且都有先发优势,未来将能拉动抗生素板块走出低谷。 泰嘉依然保持快速增长 据我们测算,公司的主打品种泰嘉(氯吡格雷)保持了40%以上的增长,势头依然迅猛。其主要动力依然是来自相关手术量的%的增长。公司有700多人队伍,主要在三级医药销售,而支架相关的手术依然在三级医院获得。 氯吡格雷明(微博)年上半年会有制剂厂家获批。但明年主要工作是GMP认证,然后参与招标,所以对泰嘉的影响很小。明年公司争取通过氯吡格雷的欧洲认证,实现出口销售。 公司在心血管领域根基深厚,我们依然看好泰嘉在未来2年内的增长。 比伐卢定获批,未来能成为较大品种 比伐卢定是新一代的抗凝血药物,优点是安全性高,且给药方便,可部分替代低分子肝素钠。原研企业MEdicines Company主要在美国本土销售,2010年收入仅为4.4亿美元,导致该产品的市场容量被低估。 目前公司比伐卢定已经获批,成为国内首个供应商。该产品将通过现有渠道进行销售,能最大化利用资源。公司此前已经过1年多的销售铺垫,预计2012年开始应该对业绩有正面的拉动。目前也有竞争对手拿到了临床批件,但可能需要4年左右才能正式上市。

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